[매일안전신문]

SK증권은 제일기획, 명신산업, 서진시스템을 12월 넷째주 추천 종목으로 선정했다.

제일기획에 대해 "내년 매출 총이익은 올해보다 9.7% 증가한 1조3천800억원, 영업이익은 13.1% 성장한 2천918억원으로 예상된다"며 "코로나19 이후 부진했던 유럽 지역과 BTL 대행 물량을 회복할 전망"이라고 했다.

명신산업에 대해선 글로벌 전기차 업체의 판매량이 회사 성장률을 좌우하게 될 것이라고 전망했다. 올해 명신산업의 글로벌 전기차 판매대수가 전년비 약 100% 증가하며 고성장을 이어갈 것이라는 분석이다.

서진시스템에 대해선 "내년 실적 기대감이 높다. 글로벌 1위 에너지저장장치(ESS)업체의 공격적 마케팅 수혜가 기대된다"며 "전기차 배터리 관련 부품의 양산 매출 발생 시점도 임박해 이익 레벨이 달라질 것"이라고 분석했다.

◎ 추천주 리스트

△명신산업(009900)
- 글로벌 전기차 판매대수는 2021년 전년대비 약 100% 증가하며 고성장 이어갈 것.
- 미국 전기차 세액공제 법안 통과가 2022년 전기차 시장 성장의 catalyst.

- 글로벌 1위 전기차 업체에 핫스탬핑 부품을 납품하는 명신산업도 32.4% 성장 예상!!
- 글로벌 전기차 업체의 판매량이 명신산업의 성장률을 좌우하게 될 것.

△제일기획(030000)
- 2022년 매출총이익 1조3800억원(YoY 9.7%), 영업이익 2918억원(YoY 13.1%) 전망.
- 코로나 19 이후 부진했던 유럽 지역과 BTL 대행 물량 회복 전망.
- 북미 지역 GP 비중은 2018년 5.0%→ 2020년 6.5%→ 2022년 10.3%로 확대 전망.
- 3Q 누적 기준 디지털 대행 비중은 50%로 지속 상승.
- 국내 및 미주·유럽 지역에서 디지털 역량을 갖춘 업체들의 지분 투자 및 인수를 고려 중!!

△서진시스템(178320)
- 3Q21 매출액 1736억원(YoY +101.7%), 영업이익 250억원(흑자전환) 기록.
- 당사 실적 추정치 상회, 영업이익률(3Q21 OPM 14.4%)의 회복에 주목.
- 베트남 박장 공장 가동률 회복 + 부문별 고른 성장으로 인한 이익률 믹스 개선.
- 내년 실적 기대감도 높아, 글로벌 1 위 ESS 업체의 공격적 마케팅 수혜 기대.
- 전기차 배터리 관련 부품의 양산 매출 발생 시점도 임박, 이익 레벨 달라지는 구간.

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